לויאלי היא סוכנות ביטוח ופיננסים מובילה המתמחה במתן פתרונות מקיפים בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים ועובדת עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות. אנו מחויבים לשמירה על אובייקטיביות מלאה, המאפשרת לנו להתאים את הפתרונות המיטביים לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.

שירותינו כוללים:

בדיקת תיק פנסיוני:  בחינת המוצרים הפנסיוניים והכיסויים הביטוחיים הקיימים, תוך התאמתם לצרכים הנוכחיים והעתידיים של הלקוח, כולל ניצול הטבות מס מיטביות

אבחון פיננסי, חיסכון והשקעה: תהליך ניהול המשאבים הפיננסיים של הלקוח, הכולל תקצוב, תחזיות וניהול תזרים מזומנים, לצד מתן המלצות מקצועיות בנוגע לחיסכון והשקעות, במטרה להבטיח יציבות וצמיחה כלכלית.

תכנון פרישה ומיסוי: תכנון מקיף של כספי הפרישה והפנסיה, תוך אופטימיזציה של משיכת כספים וניצול הטבות מס, כדי להבטיח הכנסה חודשית יציבה ומינימום חבות מס בעת הפרישה

בחינה והתאמת תיק ביטוח: בדיקה מקיפה של תיק הביטוח הקיים, זיהוי כפל ביטוחים או ביטוחי יתר או חסר, והתאמת התיק לצרכים האישיים של הלקוח, במטרה לחסוך בעלויות ולהבטיח כיסוי מיטבי

עם ניסיון מצטבר של למעלה מעשור בתעשייה, צוות המומחים שלנו פיתח מערכת יחסים איתנה עם הגורמים המובילים בשוק. יתרון זה מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו את השירות היעיל והאיכותי ביותר, תוך הבטחת ביטחון כלכלי ושקט נפשי לטווח הארוך.

בלויאלי, המושג "נאמנות" אינו רק סיסמה – זהו ערך ליבה המנחה את פעילותנו ומעצב את התרבות הארגונית שלנו. אנו מחויבים להעניק שירות מקצועי, אמין ומותאם אישית, תוך שמירה על האינטרסים של לקוחותינו בכל עת.

אנו עובדים עם כלל חברות הביטוח ועם בתי ההשקעות ללא תלות או מחויבות לחברה זו או אחרת ובכך מבטיחים את טובתם הבלעדית של לקוחותינו.