תכנון פנסיוני הוא אחד השירותים החשובים ביותר שאנו מציעים
בלויאלי ביטוח ופיננסים.
ההחלטות שאתם מקבלים היום לגבי חיסכון פנסיוני, ישפיעו באופן ישיר על רמת החיים שלכם בגיל הפרישה. בלויאלי, אנו רואים חשיבות עליונה בתכנון לטווח ארוך ובבניית תכנית חיסכון מותאמת אישית שתבטיח לכם עתיד כלכלי בטוח ורגוע.
המומחים שלנו בתחום הפנסיה יספקו לכם תכנון מקצועי ואובייקטיבי בנושאים הבאים:
- חישוב גובה החיסכון הדרוש לפרישה בהתאם למטרותיכם
- היכרות עם מגוון כלי החיסכון והתכנון הזמינים – קרנות פנסיה, קופות גמל, פוליסות חיסכון ועוד
- גיבוש תכנית חיסכון המתאימה לנתוניכם הספציפיים ולרמת הסיכון הנדרשת
- ניתוח אובייקטיבי של החלופות השונות למקסום החיסכון
- התאמה ליצירת תמהיל נכסים מושכל וליצירת חוסן פיננסי
איך התהליך עובד?
נתחיל בפגישת היכרות ומילוי שאלון מפורט על מצבכם ויעדיכם לעתיד. לאחר מכן, נעביר לכם המלצה מפורטת לתכנית החיסכון ונסביר את יתרונותיה. לאחר אישורכם נפעל ליישום התכנית, וכמובן – נהיה שם לליוויי שוטף לאורך כל הדרך.