קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.
קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך.
בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.

יחד עם זאת, המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".
המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.
המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.
רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה.
עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.
המידע שלהלן מתייחס לקופות גמל שאינן קופות גמל להשקעה.

 

למה לבחור בלויאלי ביטוח ופיננסים כדי לנהל קופת גמל?

מומחיות

צוות המומחים שלנו בעל ידע מעמיק בתחום קרנות ההשתלמות, כולל הבנה מקיפה של ההיבטים המיסויים והרגולטוריים. אנו מתמחים בניתוח מדויק של הצרכים הפיננסיים של כל לקוח, והתאמת קרן ההשתלמות האופטימלית למצבו התעסוקתי והכלכלי.

אובייקטיביות

אנו עובדים עם מגוון רחב של בתי השקעות, מה שמאפשר לנו להשוות בין קרנות שונות ולהציע ללקוחותינו את קרן ההשתלמות הטובה ביותר עבורם. אנו מתחייבים להציג את כל האפשרויות בשקיפות מלאה, כולל יתרונות וחסרונות של כל מסלול

ליווי מתמשך

הקשר שלנו עם הלקוחות נמשך לאורך כל תקופת החיסכון. אנו מסייעים בעדכון מסלולי ההשקעה בהתאם לשינויים בשוק ובמצב האישי, מלווים בתהליכי משיכת כספים, ומספקים תמיכה מלאה בכל הקשור לניהול הקרן לאורך השנים.

עדכונים שוטפים

אנו עוקבים באופן רציף אחר שינויים בחקיקה, בתקנות המס, ובמסלולי ההשקעה הרלוונטיים לקרנות השתלמות. אנו מיידעים את לקוחותינו על כל שינוי משמעותי ומציעים התאמות כדי למקסם את היתרונות ולהבטיח שהחיסכון שלהם תמיד יהיה מיטבי.

בלויאלי, אנו רואים בך שותף לדרך ארוכה.
מטרתנו היא לא רק לספק לך ביטוח, אלא להבטיח את ביטחונך הכלכלי ושקט נפשך לאורך שנים.
אנו מזמינים אותך ליצור קשר ולהתחיל בתהליך של הבטחת עתידך הפיננסי כבר היום.