לויאלי ביטוח ופיננסים
לויאלי היא סוכנות ביטוח ופיננסים בפתח תקווה, בהובלת אלירן גל. אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, ומלווים לקוחות פרטיים ומעסיקים בפנסיה, בחיסכון, בהשקעות, בפרישה ובביטוח.
השם לויאלי בא מ-Loyalty: נאמנות ללקוח, ולא לחברה.
ניסיון מבפנים, לטובת הלקוח
אלירן גל פועל יותר מעשור בעולם הפנסיה, החיסכון והביטוח. לפני לויאלי הוא עבד שנים רבות בחברות הביטוח AIG, מנורה מבטחים וכלל, ובסוכנויות ביטוח, כמתכנן פנסיוני בכיר ובתכנון פיננסי להשקעות.
שם הוא הכיר את המוצרים מבפנים: איך נקבעים דמי הניהול, איך בנויים המסלולים, ומה כתוב באותיות הקטנות. את הידע הזה הוא מביא היום לכל לקוח של לויאלי.
הוא בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, ותעודת מתכנן פרישה. לכן הוא רואה את הפנסיה, החסכונות, הביטוחים והפרישה כתמונה אחת, ולא כמוצרים נפרדים.
אלירן עורך בעצמו כל אבחון פיננסי, ודואג שכל המלצה תיבנה לפי הנתונים והצרכים של הלקוח, ולא לפי חברה מסוימת. את הגישה הזו הוא הציג גם בראיון ב-Bizportal.
רישיונות והכשרה
רישיון פנסיוני
סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מס׳ רישיון L-00135333.
רישיון אלמנטרי
ביטוחים כלליים, לצד הביטוחים הפנסיוניים.
תעודת מתכנן פרישה
משיכות, קצבאות ומיסוי לקראת הפרישה ובזמן הפרישה.
יותר מעשור בתחום
בחברות הביטוח, בסוכנויות ובתכנון פיננסי להשקעות.
במה לויאלי מלווה את הלקוחות
ארבעה דברים שמנחים אותנו
נאמנות ללקוח
ההמלצה נבנית לפי מה שמתאים לכם, וההחלטה נשארת תמיד אצלכם.
שקיפות
ההתקשרויות שלנו עם הגופים המוסדיים מפורטות בגילוי הנאות, והשירות מוגדר באמנת השירות.
שפה פשוטה
כל מושג מקבל הסבר, וכל המלצה מגיעה עם הסיבה שלה.
ליווי לאורך זמן
עדכונים, בדיקות תקופתיות ומענה לשאלות, גם אחרי שמחליטים.
״לקוחות במרכז״: אלירן גל ב-Bizportal
בראיון באתר הכלכלי Bizportal מסביר אלירן איך לויאלי עובדת: התאמה אישית לכל לקוח, עבודה מול כל החברות, וליווי לאורך זמן.
עקבו אחרינו
הסברים קצרים, מדריכים ועדכונים על פנסיה, חיסכון, השקעות וביטוח. בחרו את הרשת שנוחה לכם.
עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
נשמח להכיר
אם תרצו לבדוק את התמונה הפיננסית שלכם, השאירו פרטים לאבחון פיננסי (כולל פנסיה, חסכונות והשקעות), ונחזור אליכם לתיאום.
לתיאום אבחון פיננסי
לא מבקשים כאן מסמכים או מידע פיננסי. רק פרטים ליצירת קשר.